Track record

Transacciones del equipo

Una selección de operaciones de M&A, deuda, mercado de capitales y estructuración de crédito que el equipo de Capitalia ha ejecutado a lo largo de su carrera.

Varias de estas transacciones se ejecutaron mientras los integrantes del equipo trabajaban en firmas de banca de inversión anteriores.

88 operaciones
M&A

Grupo Argos

Fairness opinion en una adquisición inmobiliaria

USD 450 M

Asesor financiero

M&A

EPM

Adquisición de una compañía de transmisión en Brasil

USD 750 M

Asesor financiero

Deuda

Helm Bank

Bono corporativo

USD 150 M

Asesor financiero

M&A

BVC

Adquisición de una compañía de TI

USD 20 M

Asesor financiero

Equity

Cementos Paz del Rio

Oferta de ADR 144A

USD 150 M

Asesor financiero

Deuda

Daabon

Crédito sindicado

USD 40 M

Asesor financiero

M&A

Gecolsa

Adquisición de la distribución de Bucyrus en Colombia

Asesor financiero

Deuda

Proquinal

Crédito sindicado

USD 55 M

Asesor financiero

M&A

Archies

Venta de la cadena de restaurantes

USD 25 M

Asesor financiero

M&A

Grupo Sala

Venta a Veolia

USD 90 M

Asesor financiero

Private Equity

Grupo Sala

Levantamiento de private equity para un management buy-out

USD 50 M

Asesor financiero

M&A

Biotoscana

Venta de una participación minoritaria

USD 35 M

Asesor financiero

Crédito

Habi

Proptech — compra de vivienda

Estructuración de crédito

Crédito

Creditos Orbe (hoy Galgo)

Compra de motocicletas

Estructuración de crédito

Crédito

Refinancia

Cartera vencida (NPL)

Estructuración de crédito

Deuda

Universidad Central

Crédito sindicado

USD 20 M

Asesor financiero

M&A

Government of Colombia

Asesoría al gobierno en la privatización de uno de los mayores bancos del país

USD 750 M

Asesor financiero

Deuda

Los Molinos

Project finance

USD 127 M

Asesor financiero

Deuda

San Miguel

Project finance

USD 123 M

Asesor financiero

Deuda

Barroso

Project finance

USD 56 M

Asesor financiero

Deuda

San Antonio

Crédito sindicado

USD 55 M

Asesor financiero

Deuda

Popal

Project finance

USD 40 M

Asesor financiero

Deuda

Mesofoods

Crédito sindicado

USD 32 M

Asesor financiero

M&A

Chaid Neme

Valoración de una división

USD 30 M

Asesor financiero

Deuda

Termollanos

Project finance

USD 25 M

Asesor financiero

Deuda

El Bosque

Crédito sindicado

USD 15 M

Asesor financiero

M&A

Helm Corredor

Adquisición de un corredor de seguros

Asesor financiero

M&A

Grupo Recordar

Adquisición de una funeraria

Asesor financiero

Crédito

Cell Ya

Compra de celulares

Estructuración de crédito

Crédito

Bravo

Clientes de bajo score crediticio

Estructuración de crédito

Crédito

Smart Rent

Renting de equipos de TI

Estructuración de crédito

Crédito

Avanzo

Avance de nómina

Estructuración de crédito

Crédito

Bankamoda

Cadena de producción de confección

Estructuración de crédito

Crédito

Dentix

Tratamientos dentales

Estructuración de crédito

Crédito

Financiamos su Maquina

Renting de equipos médicos

Estructuración de crédito

Crédito

Flamingo

Compra de electrodomésticos

Estructuración de crédito

Crédito

Kredit

Libranza de nómina a largo plazo

Estructuración de crédito

Crédito

Excel Credit

Libranza de nómina a largo plazo

Estructuración de crédito

Crédito

Liquitech

Factoring

Estructuración de crédito

Crédito

Plataform

Factoring

Estructuración de crédito

Crédito

Referencia

Compra ahora, paga después (BNPL)

Estructuración de crédito

Crédito

Welli

Procedimientos médicos

Estructuración de crédito

Crédito

Rocasol

Estructuración de crédito

Crédito

Crédito

Seos Energy

Estructuración de crédito

Crédito

Deuda

SBC Communications

Financiación de la adquisición de AT&T Wireless

USD 20.000 M

Asesor financiero

M&A

Telmex / America Movil

Asesoría en la escisión de América Móvil, la mayor reorganización de América Latina

USD 15.000 M

Asesor financiero

Deuda

AT&T Wireless

Solicitud de consentimiento para modificar el indenture

USD 9.500 M

Asesor financiero

M&A

BellSouth

Venta de las operaciones inalámbricas en América Latina

USD 6.750 M

Asesor financiero

Deuda

America Movil

Asesoría en emisiones de bonos

USD 4.000 M

Asesor financiero

M&A

Verizon

Defensa exitosa ante un intento de adquisición hostil sobre una subsidiaria

USD 2.500 M

Asesor financiero

Equity

SBC

Dos block trades para vender su participación en TDC (Dinamarca)

USD 2.000 M

Asesor financiero

Equity

France Telecom / Telmex

Oferta secundaria de su participación en Telmex (la mayor de América Latina)

USD 1.800 M

Asesor financiero

Deuda

Harrah’s Entertainment

Oferta de bonos senior

USD 1.300 M

Asesor financiero

Deuda

Iusacel S.A. de C.V.

Análisis de liquidación en una reestructuración de deuda

USD 1.000 M

Asesor financiero

M&A

AT&T

Desinversión de sus activos en América Latina

USD 900 M

Asesor financiero

M&A

MCA

Escisión de tres divisiones

USD 850 M

Asesor financiero

Private Equity

ACON

Asesoría a ACON en una posible adquisición en Colombia

USD 800 M

Asesor financiero

M&A

America Movil

Adquisición de dos compañías en dificultades en Brasil

USD 750 M

Asesor financiero

Deuda

Univision Communication

Notas a 3, 4 y 5 años

USD 750 M

Asesor financiero

M&A

Bell Canada

Venta de la mayoría de sus activos internacionales

USD 700 M

Asesor financiero

Equity

Las Vegas Sands (The Venetian)

IPO, una de las de mejor desempeño en 2004

USD 650 M

Asesor financiero

M&A

IBH

Valoración de una compañía de acero en Venezuela

USD 500 M

Asesor financiero

M&A

Digitel - Venezuela

Venta a Telecom Italia Mobile

USD 450 M

Asesor financiero

Private Equity

Diveo - Latin America

Asesoría a Goldman Sachs Private Equity en alternativas estratégicas

USD 400 M

Asesor financiero

M&A

Oil Tanking

Valoración de un puerto de líquidos en Colombia

USD 350 M

Asesor financiero

Equity

Caesar’s Entertainment

Oferta de equity convertible

USD 300 M

Asesor financiero

Deuda

Sky Mexico

Refinanciación de un bono de USD 300M

USD 300 M

Asesor financiero

Private Equity

Brightstar - US

Inversión de private equity para financiar crecimiento y recomprar accionistas

USD 283 M

Asesor financiero

Deuda

Telecom Argentina

Eurobono (única emisión corporativa en Argentina en 2001)

USD 190 M

Asesor financiero

M&A

CGL

Fusión con otras dos compañías

USD 180 M

Asesor financiero

Deuda

Gepsa (Peru)

Project finance

USD 140 M

Asesor financiero

M&A

Petrotiger

Valoración para AIMCO

USD 130 M

Asesor financiero

M&A

Food Companies

Valoración de dos compañías de alimentos en Centroamérica

USD 130 M

Asesor financiero

M&A

Century Energy

Venta de Espíritu Santo

USD 70 M

Asesor financiero

Private Equity

Digicel - Jamaica

Financiación mezzanine para un operador inalámbrico en el Caribe

USD 70 M

Asesor financiero

Private Equity

Digicel - El Salvador

Primera y segunda ronda de financiación para iniciar operaciones

USD 65 M

Asesor financiero

M&A

Americatel USA

Asesoría a Entel en su desinversión

USD 63 M

Asesor financiero

Private Equity

COMSAT - US

Financiación mezzanine para un proveedor regional de datos

USD 60 M

Asesor financiero

M&A

Accor

Venta de una cadena hotelera

USD 50 M

Asesor financiero

Private Equity

Digitel - Venezuela

Primera y segunda ronda de financiación para iniciar operaciones

USD 50 M

Asesor financiero

Deuda

Petrotiger

Crédito sindicado

USD 30 M

Asesor financiero

M&A

Americatel Central America

Asesoría a Entel en su desinversión

USD 21 M

Asesor financiero

M&A

SoEnergy

Adquisición de una compañía de servicios en Brasil

Asesor financiero

M&A

Intelfon

Asesoría en alternativas estratégicas

Asesor financiero

M&A

Cellstar Chile

Asesoría en uno de los primeros MBO apalancados en Chile

Asesor financiero

M&A

BellSouth / Valores Bavaria

Opción put sobre una compañía inalámbrica en Colombia

Asesor financiero

M&A

Telmex

Asesoría frente a la adquisición de una compañía de larga distancia en EE. UU.

Asesor financiero

Private Equity

Geodex - Brazil

Financiación mezzanine para un MBO apalancado en Brasil

Asesor financiero

Operaciones ejecutadas por el equipo de Capitalia, varias durante su trayectoria en firmas de banca de inversión anteriores. Los montos están en USD millones y se presentan tal como fueron reportados en las credenciales del equipo. Información de carácter ilustrativo del track record.

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